A batalha em Rumble Town continua, e Konrad não mostra sinais de que vai parar o ataque contra seu próprio povo. Seth, Mélie e Grimm se unem para lutar contra Konrad e a Inquisição, mas um novo oponente entra na luta – Hameline, a domadora de Nêmesis! Enquanto a luta se espalha pela cidade, toda a ilha de Rumble Town entra em colapso! Seth e seus amigos serão capazes de impedir tal loucura e salvar a todos a tempo?
Em meio ao caos que se instala em Rumble Town, Seth é salvo por Piodo, seu misterioso “irmão”. Durante a conversa, novas informações lhe são reveladas e Seth inicia uma importante reflexão moral: por que e por quem ele luta? Qual lado ele vai escolher? O dos infectados? O dos não-infectados? As coisas poderiam ser vistas de forma tão maniqueísta assim? Enquanto isso, Mélie, Doc e Grimm tentam neutralizar Hameline e seus Nêmesis que tenta concretizar a grande vingança contra Rumble Town. Em tempo, Seth e a feiticeira Domitor se enfrentarão de corpo e alma, num desfecho agridoce. A aparição dos taumaturgos será, de um lado, alívio para a população, e grande ameaça para Seth e seus amigos.
É escolhido o mais novo taumaturgo: Capitão Dragunov. Apesar de hesitar, aceita a nova posição inesperada, sempre sob o olhar agudo e atento de Liselotte. Seth descobre que Alma acolheu parte do grupo Bravery como auxiliares e despede-se deles, partindo rumo a Caislean Merlin em busca de pistas sobre o Radiant junto aos cavaleiros-feiticeiros. Decide evitar envolver os amigos em sua nova jornada, deixando Mélie profundamente magoada. Assim que chega ao seu destino, tromba com os barões mercantes, ricos comerciantes com interesses secretos nas terras que invadem sorrateiramente. Seth conhece o duende da estátua, Myr e, por sugestão dele, acaba conhecendo Ocoho, aspirante a feiticeira-cavaleira. Junto com ela, depara-se com os enormes Nêmesis Spectrums. Mais tarde, conhecerá a estranha figura que se esgueira pelos subsolos do castelo de Caislean Merlin.
No subsolo do castelo, Seth está num estranho dispositivo de projeção e, ferido mortalmente pelo Nêmesis, controla-se para que sua projeção não desabe sobre inocentes camponeses. Num último esforço, Seth consegue se lançar para fora do dispositivo, mas dá seu último suspiro. Grimm desta vez não pode socorrê-lo, pois cruzou caminho com os taumaturgos, Dragunov e Liselotte, e ferido, refugiou-se em sua morada secreta cujo portal, o caixão, fora destruído. Seth reencontra com Mélie no espaço xamânico, o Sidh, e se reconciliam. Seth se recupera graças aos cuidados de Myr – o duende da floresta – e Jill e treina com seu mais novo mentor, o próprio Myr, para aprender a dominar melhor a Fantasia e a si mesmo. Ocoho, Mélie e Doc suspeitam de que algo muito grave esteja sendo acobertado por autoridades de Cyfandir. Diabal, o estranho do subsolo tem passado obscuro envolvendo Piodon.
Ainda na floresta de Caillte, Seth treina duro com a ajuda de Myr para aprender a resistir ao controle do estranho hóspede. Enquanto isso, Ocoho e Mélie enfrentam Nêmesis que ameaçam os habitantes e plantações nos campos de Cyfandir. É necessário muita improvisação e tomada de decisões rápidas e difíceis para proteger a todos. Mais uma vez, Ocoho toma iniciativa ousada, ignorando as ordens e assim salvando a todos. Seth aprende um pouco mais sobre a Fantasia e o chamado “Povo Miúdo” e finalmente consegue não ser dominado pelo hóspede. Lorde Brangoire age estranhamente, vigiando todos os passos de Ocoho que estava, na verdade, sendo usada como instrumento do grupo de conspiração. Os Barões-mercantes, por sua vez, aproximam-se da Inquisição e formam uma aliança para investir contra Cyfandir, cada qual com seus próprios interesses particulares.
Enfim é chegada a hora da Ordenação dos novos cavaleiros-feiticeiros. Desdenhada como herdeira indomável, Ocoho se rebela publicamente durante a cerimônia. Enquanto isso, Doc tenta achar informações na biblioteca e Seth se infiltra no castelo para reencontrar Diabal. Myr estranhamente perde suas forças, Mélie cai nas mãos de Dragunov e Liselotte. Uma grande guerra se arma entre Cyfandir e a Inquisição, cuja ofensiva com os taumaturgos parece implacável. Mais mistérios em torno de Piodon vão se revelando na conversa entre Seth e Diabal, sobretudo envolvendo a fraternidade de feiticeiros chifrudos que manipulam Fantasia de mãos nuas.
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